A partir de la “Gestion Interne”, le menu “Lettres de mission” vous permet de créer simplement une lettre de mission complète.
Lorsque vous y accédez vous retrouverez alors les lettres de missions déjà créées et pourrez les consulter.
Les différents statuts de création sont les suivants :
- En cours d'édition : La lettre de mission a été créée et n'a pas été finalisée
- Validée : La lettre de mission est finalisé et validée par le cabinet
- Signée : La lettre de mission signée a été uploadée pour confirmer sa signature par le client
Pour créer une nouvelle lettre de mission il vous suffit de cliquer sur pour découvrir les onglets à parcourir contenants les champs à renseigner pour création.
Les données à renseigner sont les suivantes :
- Société / client : Les informations concernant votre prospect ou la société concernée (identité, activité etc.).
- Cabinet / contrat : Informations côté cabinet (Date de début de mission, nom de l'expert en charge du dossier etc.)
- Tarification : Si le dossier cabinet facture avec bobbee vous retrouverez les "produits" de la facturation. Sinon, créez la tarification des missions nécessaires.
- Répartition des travaux : Vous pouvez bénéficier de la répartition proposée par bobbee (axée sur l'utilisation optimale de bobbee au niveau de la relation client / cabinet) ou alors personnalisez la répartition des travaux.
Pour plus de précision, il existe un tutoriel pour cette fonctionnalité n'hésitez pas à le consulter à l'aide de l'icône avec vos initiales dans bobbee. 👇